2020年媒体、电讯及娱乐业预测和展望

编者按：本文来自微信公众号"腾讯媒体研究院"（ID:TencentMRI），作者：腾讯媒体研究院，36氪经授权发布。

本文原作者为德勤（Deloitte Touche Tohmatsu Limited），由腾讯媒体研究院摘编翻译。

2020年，随着电视网和电影公司持续推出直接面向消费者的流媒体服务，全球范围内各大公司争相用庞大的内容库吸引和留住消费者。

德勤咨询公司（Deloitte Consulting LLP）副董事长凯文·韦斯科特（Kevin Westcott）认为，这为公司"重组"内容库提供了机会，包括各式各样的服务——从视频、音乐和游戏服务到广告支持（非订阅）内容。另一方面，电信运营商面临着建设5G基础设施的机遇和挑战——并维系（和调整）客户对5G的期望。

本文经过对凯文·韦斯科特（Kevin Westcott）的采访而得，文中呈现了他对当今全球媒体行业的预测与展望。

01 2020年的成长机遇在哪里？

随着2020年的到来，很明显视频流将持续呈爆炸式增长。事实上，在德勤近期的数字媒体趋势调查中，更多受访者表示至少订阅一个流媒体视频服务（69%），这一比例高于传统的付费电视订阅（65%）。

与此同时，一场全面的流媒体战争正在打响，几乎所有的媒体公司都在寻求与消费者建立直接的关系。现在看来，到2020年年中，美国所有主要的电视网络和制片公司都将拥有独立的、直接面向消费者的流媒体服务。各大电影公司陆续推出自己的服务的同时，正从第三方流媒体平台收回内容版权。因此，平台几乎不可能统一整合所有主要的制片公司和电视网的内容。

因此，为了观看多样的内容，美国许多消费者不得不订阅多个服务，这使得他们感到越来越沮丧。研究表明，消费者只愿意为一定数量的流媒体服务付费。德勤的数字媒体趋势调查发现，消费者平均订阅了三项流媒体视频服务，这一数字两年来一直保持稳定。

最终，内容库越优质和多样，流媒体服务越有可能获得成功。实现这一目标的方法之一是"再聚合"（或者说重新绑定）流媒体服务——这是Amazon和 Roku等公司率先采用的方法。运营商可以提供高度定制的内容包，除视频外，还包括音乐和游戏的流媒体。用户也可以选择接受广告支持的视频：看广告以获取"免费"（非订阅）内容。

在中国、印度和整个亚太地区，广告支持的视频已经成为向消费者提供流媒体视频的主导模式。有时它与订阅服务相结合；在其他情况下，收入仅来自广告。广告还有望拓展到不同的服务领域，如游戏和音乐，从而为流媒体服务运营商带来大量的收入。

相比之下，在美国，大多数直接面向消费者的视频都在追求无广告的订阅模式，Netflix曾通过这一模式主导美国市场。然而，随着越来越多的电视网络、制片公司和科技公司推出自己的订阅服务，只有少数几家公司能够完全依靠订阅模式茁壮成长，许多公司会同时依靠广告收入。

最终，消费者可能会选择一些"必要"的订阅。内容库不达标的媒体公司需要广告收入的支持，无论其是否推出订阅服务。对于其它服务，运营商有两种选择：要么只推出订阅服务，要么加入广告支持。

广告支持的视频的另一个优点是它附带高级广告的功能，包括消费者细分和定位，这有助于促进有效的衡量和活动管理。

当然，定向广告（targeted advertising）依赖运营商向消费者提供高度相关服务的能力，这需要对顾客的兴趣和购买行为有深入的了解。为了获得这些信息，运营商应当用有价值的内容换取消费者的个人数据。不幸的是，许多运营商仍然不知道如何应对这一挑战。

有相当多的用户在等待运营商的改变。例如，千禧一代的用户，其29%的流媒体时间花在了在YouTube和索尼Crackle等免费、有广告支持的网站上。相比之下，他们将46%的流媒体时间花在了观看付费服务内容上。

并购有利于媒体公司强化内容库。然而，虽然我们认为并购还会继续，但不认为过去几年的大规模并购的数量有增加。

与此同时，电信公司和企业仍在确定5G的"杀手级应用"是什么。随着5G的到来，全新的应用类型将会出现。

实际上，5G 目前正处于"构建"阶段。然而，随着人们对它的能力和局限性的深入了解，我们有望看到基于5G的下一代解决方案。

预计向5G的过渡将为网络、基础设施和设备运营商带来意外之财。高德纳（Gartner）预计到2020年，全球5G网络基础设施收入将达到42亿美元，同比增长89% 。

美国电信公司正用无限数据计划吸引和留住客户。随着5G的出现，运营商将能够无限制地提高下载速度和每月的数据容量。

02 媒体行业将会出现哪些新兴市场？

AR和VR技术没有达到最初的宣传效果，但媒体和娱乐公司正试图将它们整合到应用程序和服务中。事实上，在过去的两年里，AR/VR领域已经有了一系列的投资。研究表明，AR 技术目前已经在100万台移动设备上应用，预计到2020年将增长到34亿个以上。

在未来的一年里，我们预计AR/VR将会出现在各种各样的企业应用程序中，尤其是在用户无法使用PC的情况下。在媒体和娱乐领域，AR/VR可能被用于：

• 针对传统游戏控制器和键盘，提供高度互动的替代品；

• 帮助公司制作更有趣的教育节目；

• 补充其它培训新员工日常工作的工具；

• 为观众参与互动提供身临其境的戏剧体验；

• 改善参观博物馆、美术馆及主题公园的体验；

• 使演唱会更加真实与令人难忘。

另一个有望继续快速发展的领域是电子竞技。德勤近期的数字媒体趋势调查显示，职业游戏活动正获得越来越多的关注，与到2020年，全球电子竞技市场的年收入预计将达到15亿美元，主要来自赞助和面向全球6亿粉丝的广告收入。仅在2017年，市场营销人员就为电子竞技比赛和活动提供了600多个品牌赞助。

合法化的体育博彩象征着电信公司在媒体和娱乐生态系统中全新的增长机会。 2018年5月，美国最高法院解除了联邦政府对体育博彩的禁令，自此裁决以来，包括新泽西州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州在内的几个州已经将体育博彩合法化。

在很多方面，5G技术和体育博彩都是为对方量身打造的。5G支持低延迟、高容量的通信——这正是实时体育博彩者所期待的。此外，5G已经部署在体育场馆、体育酒吧和其他可能开设博彩的场所。事实上，美国国家橄榄球联盟和威瑞森通讯公司宣布，在2019赛季开始时，将在13个体育场安装5G超宽带网络。

媒体和娱乐公司也参与其中。例如，福克斯宣布推出一款名为"Fox Bet"（福克斯博彩）的在线博彩应用。此外，移动体育应用程序theScore正计划从新泽西州开始，推出自己的移动体育书籍。目前，许多电视网采取了更为保守的做法，比如为体育博彩爱好者开发电视节目，或者在流媒体服务里上传博彩内容。

在电信领域，缺乏竞争的宽带市场和低渗透率的农村宽带是监管机构和消费者最关注的两个主题。但是，5G固定无线和卫星互联网等新的连接技术可能会改变这一状况。

随着固定无线网络速度和可靠性的提高，它将成为越来越多的消费者的选择，市场竞争将进一步加剧。此外，在一些人称之为"新太空竞赛"的形势下，SpaceX、OneWeb 和其他组织正在开发小型、近地轨道卫星，它们能在地球上任何地方提供高性能宽带。除了开辟进入农村和偏远社区的通道外，近地轨道卫星还会成为能源、采矿、运输甚至金融等行业必不可少的网络基础设施工具。

电信公司也开始关注企业的5G应用领域，如制造业、医疗保健（如远程医疗解决方案）、零售、交通和教育（如远程学习）。运营商也可以用5G建立私有网络。

越来越多的企业应用程序依赖5G实现边缘计算。IDC预测，在未来三年内，45%的物联网生成数据将被存储、处理和分析，并被应用于网络边缘地带。通过在边缘聚合和处理数据，公司可以节省带宽，减少延迟，并提高可靠性。

03 企业在制定增长计划时应该注意什么？

在即将到来的一年里，媒体、娱乐和电信公司从未如此注重数据隐私和安全。

德勤近期的数字媒体趋势调查显示，消费者仍然担心身份被盗、财务损失和未经授权使用敏感数据的问题——因为许多人直接经历过这些威胁。事实上，2018年，23%的美国家庭是网络犯罪的受害者。因此，消费者对个人数据的控制要求越来越高，就像他们对家庭娱乐体验时的控制一样。

因此，传播、娱乐和电信公司应努力打造数字环境，给用户安全感，让品牌成为天然的广告。在社交媒体领域尤其如此，部分平台正在与专家一起使用人工智能解决方案来清除垃圾邮件和其它攻击性内容。

2020年的另一焦点是针对大型科技公司的反垄断日益加剧。例如，美国司法部和美国联邦贸易委员会已对大型科技公司展开多项反垄断调查。在接下来的几个月里，随着监管机构的介入，科技公司需要做好准备，迎接一波更严格的审查。

所有媒体、娱乐和电信公司也应当应对全球范围内日益严格的审查问题。GDPR（通用数据保护条例）是第一个针对美国科技公司，要求其重新审视自身如何开展业务和存储消费者数据的重大法规。自那以后，全球监管机构对美国科技公司采取了一系列行动。以欧盟为例，它制定了自己的法律，对大型科技企业进行调查。预计2020年，其审查力度只增不减。

在未来的一年里，电信公司应该调整用户对5G的期望。长期以来，5G一直被大肆宣传，因此，在现在以及未来，消费者对5G真正价值主张的理解非常重要。

例如，就5G在实现自动驾驶汽车方面的作用而言，用户应该明白，从物理基础设施（微蜂窝、天线、回程、光纤）到合同协议，这其中包含了许多要素。

有趣的是，尽管运营商和生态系统公司大力支持，但很少有公共机构和组织对5G表示关注。他们的问题往往是技术性的，而更多人关注的是公共安全和健康问题。在技术方面，最大的挑战是5G的高频段和毫米波：它们的覆盖范围往往有限，渗透率较低，这阻碍了部分试点测试。另一个问题是一些5G设备在使用过程中出现过热情况。

随着5G的大规模推出和许多顶级流媒体服务（OTT）的推出，2020年有望成为媒体、娱乐和电信行业开创性的一年。对于那些利用我们所强调的趋势，同时密切关注不断变化环境的竞争者来说，机会无处不在。